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浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票 并在主板上市發行安排及初步詢價公告

來源:證券日報網 作者:證券日報網

2023-09-22 11:07:12

浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票 并在主板上市發行安排及初步詢價公告(下轉C2版)
  保薦人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司

  重要提示

  浙江國祥股份有限公司(以下簡稱“浙江國祥”、“發行人”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”或“證監會”)頒布的《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(證監會令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)(以下簡稱“《首發承銷細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕35號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕36號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業務規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)(以下簡稱“《網下投資者管理規則》”)以及《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(以下簡稱“《網下投資者分類評價和管理指引》”)等相關規定,以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定首次公開發行股票并在主板上市。

  東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“東方投行”或“保薦人(主承銷商)或“主承銷商”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由東方投行負責組織實施。本次發行的戰略配售在保薦人(主承銷商)處進行,初步詢價和網下申購均通過上交所互聯網交易平臺(IPO網下詢價申購)(以下簡稱“互聯網交易平臺”)進行,網上發行通過上交所交易系統進行,請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《網下發行實施細則》等相關規定。

  投資者可通過以下網址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

  敬請投資者關注以下重點內容:

  1、網下投資者詢價資格核查:本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的投資者,包括證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業機構投資者,以及其他法人和組織(其他法人和組織以下統稱“一般機構投資者”)、個人投資者?!芭涫蹖ο蟆笔侵妇W下投資者或其管理的證券投資產品。網下投資者應當于2023年9月25日(T-4日)中午12:00前,在中國證券業協會完成配售對象的注冊工作,并在2023年9月25日(T-4日)中午12:00前,通過保薦人(主承銷商)東方投行網站(http://www.orientsec-ib.com)首頁“新聞與公告”中的“新聞發布”之“浙江國祥網下投資者信息備案”進入登錄頁面,也可直接通過登錄東方投行網下投資者管理系統(網址:https://emp.orientsec-ib.com)在線提交承諾函及相關核查材料。

  保薦人(主承銷商)已根據相關制度規則制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求”。只有符合發行人及保薦人(主承銷商)確定的網下投資者標準要求的投資者方能參與本次發行初步詢價。不符合相關標準而參與本次發行初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發的后果,保薦人(主承銷商)將在上交所業務管理系統平臺(發行承銷業務)(以下簡稱“業務管理系統平臺”)中將其報價設定為無效,并在《浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中披露相關情況。

  2、網下投資者提交定價依據和建議價格或價格區間要求:網下投資者須于招股意向書刊登日(2023年9月21日(T-6日))13:00后至初步詢價日(2023年9月26日(T-3日))09:30前,通過上交所互聯網交易平臺提交定價依據及其給出的建議價格或價格區間。網下機構投資者提交定價依據前,應當履行內部審批流程。網下個人投資者提交的定價依據應當經本人簽字確認。請網下投資者按“三、(四)提交定價依據和建議價格或價格區間”中相關要求進行操作。未在詢價開始前提交定價依據和建議價格或價格區間的網下投資者,不得參與詢價。網下投資者應按照定價依據給出的建議價格或價格區間進行報價,原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區間進行報價。網下投資者未提交定價依據和建議價格或價格區間的,保薦人(主承銷商)將認定該網下投資者的報價無效。

  (1)網下機構投資者的定價依據應當至少包括內部獨立撰寫完成的研究報告。研究報告應包含發行人基本面研究、發行人盈利能力和財務狀況分析、合理的估值定價模型、具體報價建議或者建議價格區間等內容。

  (2)網下個人投資者應具有獨立撰寫完成的定價依據,定價依據應當至少包括合理的估值定價方法、假設條件和主要估值參數的說明、邏輯推導過程以及具體報價建議或建議價格區間;采用絕對估值法的,定價依據還應包含估值定價模型和發行人未來三年盈利預測、假設條件;盈利預測應當謹慎、合理。

  報價建議為價格區間的,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

  3、網下投資者資產規模核查要求:網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,如實向保薦人(主承銷商)提供配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上個月的最后一個自然日,2023年8月31日)資產規模報告及相關證明文件。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以初步詢價日前第五個交易日(2023年9月19日,T-8日)的產品總資產為準(具體要求詳見本公告“三、(二)網下投資者核查材料的提交方式”)。

  特別提醒網下投資者注意,為促進網下投資者審慎報價,便于核查網下投資者資產規模,要求網下投資者在上交所互聯網交易平臺中對資產規模進行承諾,請網下投資者按本公告“三、(五)初步詢價”中相關步驟進行操作。網下投資者在互聯網交易平臺填寫的資產規模應當與其向保薦人(主承銷商)提供的資產規模報告及相關證明文件中載明的資產規模一致;不一致的,保薦人(主承銷商)有權拒絕或剔除該配售對象的報價。

  參與初步詢價時,網下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象上述資產規模報告及相關證明文件中載明的最近一個月末(招股意向書刊登日上個月的最后一個自然日,即2023年8月31日)的總資產與詢價前總資產的孰低值;配售對象成立時間不滿一個月的,擬申購金額原則上不得超過初步詢價日前第五個交易日(2023年9月19日,T-8日)的總資產與詢價前總資產的孰低值。網下一般機構投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末(招股意向書刊登日上個月的最后一個自然日,即2023年8月31日)的資金余額還應不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末總資產的1‰,詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產的1‰。保薦人(主承銷商)發現配售對象不遵守行業監管要求,超過其向保薦人(主承銷商)提交的資產證明材料中相應資產規模申購的,有權拒絕或剔除該配售對象的報價。

  4、網下投資者審慎報價要求:參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過3個。初步詢價時,同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

  為進一步規范新股發行承銷秩序,要求網下投資者嚴格按照科學、獨立、客觀、審慎的原則參與網下詢價,具體如下:

  (1)就同一次IPO發行,互聯網交易平臺至多記錄同一網下投資者提交的2次初步詢價報價記錄。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入全部報價記錄后,應當一次性提交。提交2次報價記錄的,以第2次提交的報價記錄為準。

  (2)網下投資者報價后原則上不得修改價格。確需修改價格的,應在第2次提交的頁面充分說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據、之前報價是否存在定價依據不充分及(或)定價決策程序不完備等情況,并將改價依據及(或)重新履行定價決策程序等資料存檔備查。網下機構投資者應加強報價后撤單修改價格的內部管理,確需修改價格的,應當重新履行定價決策程序。提交內容及存檔備查材料將作為后續監管機構核查網下投資者報價決策及相關內控制度的重要依據。

  5、網下申購上限:本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為900.00萬股,約占網下初始發行數量的47.59%。網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,加強風險控制和合規管理,審慎合理確定擬申購價格和擬申購數量。

  6、高價剔除機制:發行人和保薦人(主承銷商)根據剔除不符合要求投資者報價后的初步詢價結果,對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申報時間(申報時間以互聯網交易平臺記錄為準)由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申報時間上按業務管理系統平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網下申購。

  7、確定發行價格:在剔除最高部分報價后,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網下發行詢價報價情況,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,審慎評估定價是否超出剔除最高報價部分后網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數,以及通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?;稹保?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數的孰低值(以下簡稱“四個數孰低值”),以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

  8、投資風險特別公告:初步詢價結束后,發行人和保薦人(主承銷商)確定的發行價格超過“四個數孰低值”,或本次發行價格對應市盈率超過同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率),發行人和保薦人(主承銷商)將在申購前發布的《浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”)中詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。

  9、限售期安排:本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾配售對象最終獲配股票數量的10%(向上取整計算)的限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

  網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

  戰略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰略配售”。

  10、風險提示:本次股票發行后擬在上交所主板上市,投資者應充分了解主板市場的投資風險及本公司《浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定。

  投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形,并確保其擬申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

  有關本公告和本次發行的相關問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權。

  一、本次發行的基本情況

  (一)發行方式

  1、浙江國祥首次公開發行人民幣普通股(A股)并在主板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經于2023年6月19日經上交所上市審核委員會審議通過,并已經獲得中國證監會同意注冊(證監許可〔2023〕1644號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為東方投行。發行人股票簡稱為“浙江國祥”,擴位簡稱為“浙江國祥”,股票代碼為“603361”,該代碼同時適用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“732361”。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),公司從事的業務屬于“C35專用設備制造業”。

  2、本次發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行。戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由保薦人(主承銷商)負責組織;戰略配售在保薦人(主承銷商)處進行,初步詢價及網下發行通過上交所互聯網交易平臺實施;網上發行通過上交所交易系統進行。

  3、上海市浦棟律師事務所將對本次發行與承銷過程進行全程見證,并出具專項法律意見書。

  (二)公開發行新股數量和老股轉讓安排

  本次擬公開發行股份3,502.34萬股,占本次公開發行后總股本的25.00%,本次發行后公司總股本為14,009.34萬股。本次發行全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

  (三)戰略配售、網下、網上發行數量安排

  本次發行初始戰略配售發行數量為350.2340萬股,約占本次發行數量的10.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機制”中的原則進行回撥。

  回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,891.3060萬股,約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的60.00%,網上初始發行數量為1,260.80萬股,約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的40.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  (四)定價方式

  本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價確定發行價格,不再進行累計投標詢價。

  定價時發行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數據、公司基本面情況、未來成長性及可比公司估值水平等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發行價格及有效報價投資者”。

  (五)限售期安排

  本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其配售對象最終獲配股票數量的10%(向上取整計算)的限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

  網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受公告中披露的網下限售期安排。

  戰略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰略配售”。

  (六)本次發行重要時間安排

  注:1、T日為網上網下發行申購日;

  2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程;

  3、如因上交所互聯網交易平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其互聯網交易平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保薦人(主承銷商)聯系。

  (七)路演推介安排

  發行人和保薦人(主承銷商)擬于2023年9月21日(T-6日)至2023年9月25日(T-4日),向符合要求的網下投資者通過現場、電話或視頻的方式進行網下推介,路演推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對股票二級市場交易價格作出預測。推介的具體安排如下:

  網下路演推介階段除發行人、保薦人(主承銷商)、投資者及見證律師以外的人員不得參與,對面向兩家及兩家以上投資者的推介活動全程錄音。本次網下路演推介不向投資者發放任何禮品、禮金或禮券。

  發行人及保薦人(主承銷商)擬于2023年9月28日(T-1日)組織安排本次發行網上路演,路演推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍。關于網上路演的具體信息請參閱2023年9月27日(T-2日)刊登的《浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上路演公告》。

浙江國祥股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市 招股意向書提示性公告
  保薦人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司

  浙江國祥股份有限公司(以下簡稱“浙江國祥”、“發行人”或“公司”)首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可〔2023〕1644號文同意注冊?!墩憬瓏楣煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在主板上市招股意向書》及附錄在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn)披露,并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人(主承銷商)東方證券承銷保薦有限公司的住所,供公眾查閱。

  敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面,并認真閱讀同日披露于上海證券交易所網站和符合中國證監會規定條件網站上的《浙江國祥股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》。

  發行人:浙江國祥股份有限公司

  保薦人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司

  2023年9月21日

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